Aby doszło do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia należy dokonać kilku czynności przygotowawczych. W tym celu przeprowadzamy rozmowę oraz analizujemy przedłożone dokumenty. Koniecznym do ustalenia jest fakt zgonu spadkodawcy a więc przedłożenie odpisu aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego. Kolejnym krokiem jest ustalenie czy spadkodawca pozostawił testamenty oraz informacji o ich otwarciu i ogłoszeniu. Z czynności otwarcia o ogłoszenia testamentu sporządza się protokół w formie aktu notarialnego. W tym protokole opisuje się stan zewnętrzny dokumentu a także opisuje się jego treść, wymienia datę, datę złożenia i wskazuje się osobę, która testament złożyła. Czynności te przeprowadza się co do każdego złożonego testamentu.
Przedłożenie oraz sporządzenie wyżej opisanych dokumentów, umożliwia określenie osób zainteresowanych osób, czyli osób które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, oraz osób, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.
Tak więc osobami zainteresowanymi są wszyscy spadkobiercy testamentowi. Oznacza to, że w sytuacji sporządzenia przez spadkodawcę kilku testamentów i powołania w nich różnych osób, przy notarialnym poświadczeniu dziedziczenia konieczna jest obecność spadkobierców powołanych do dziedziczenia we wszystkich testamentach, choćby zostały one odwołane. W przypadku dziedziczenia testamentowego przy sporządzeniu poświadczenia dziedziczenia, oprócz spadkobierców testamentowych, wymagana jest obecność spadkobierców ustawowych, którzy w konkretnej sytuacji zostaliby powołani do dziedziczenia z ustawy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu.
Co powoduje utratę statusu osoby zainteresowanej?
- odrzucenie spadku lub zapisu windykacyjnego,
- uznanie za niegodnego,
- zrzeczenie się dziedziczenia, pod warunkiem że umowa zrzeczenia się dziedziczenia nie została rozwiązana .
Co ważne osoby zainteresowane muszą złożyć oświadczenia zawarte w protokole dziedziczenia osobiście czyli konieczny jest osobisty i jednoczesny udział osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, oraz osób, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Wyjątki w tym zakresie mogą wynikać z pozostawania pod władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą.
Aby dowiedzieć się czym jest Protokół Dziedziczenia zapraszam do artyukułu: Jak-wyglada proces dziedziczenia u notariusza?